研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M&Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
コンプライアンス改正と相談が急増する介護保険と相続税改正の影響
講師 乾晴彦 氏
開催日時 (会場・ライブ) |
2018年1月26日(金) 13:30 ~ 16:30(開場時間:13:00) |
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オンデマンド視聴期間 | 2018年2月1日(木) ~ 2018年2月14日(水) |
会場 |
AP西新宿 N+O室(住所:新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル6F)
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主催 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
定員 |
<会場>
AP西新宿 30名
<ライブ> 定員なし
<オンデマンド> 定員なし
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受講料 |
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返金規定 |
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有料会員について |
いずれかにご入会中の方とします。 ※有料会員・非有料会員の確認はセミナーお申込時点で行いますので、予めご了承下さい。 |
ご連絡 |
日税FPフォーラム会員様は無料でご受講いただけます。 <会則単位について>
会場受講の方・・・単位認定の可否に関しましては、ご所属の各税理士会へ自己申請をお願い致します。 |
講師
講師略歴
CFP、1級FP技能士、DCアドバイザー、宅建主任者、証券外務員一種資格、終活カウンセラー、PB(プライベートバンキング)資格。昭和31年生まれ。長年にわたり金融機関でコンサルティング業務を担当後、大手証券会社の人材開発室で、FP・生命保険の社内講師を務める。現在は、銀行・証券・保険会社をはじめとする上場企業での社員向け営業研修講師、また、大学や大手資格予備校、FP教育機関でのFP研修講師として活動している。シニア層や富裕層向けの研修・相談業務には定評があり全国にファンも多い。研修概要
1.FPに必要な最近のコンプライアンスの改正- 個人情報保護法の一部改正の中身:平成29年から5,000件要件の撤廃など
- 消費者契約法の一部改正:平成29年6月から「重要事項」の範囲の拡大など
- 介護施設に入所の際に必要な知識の整理:入居一時金の2種類の償却方法やクーリングオフ制度、体験入居で確認しておきたいこととは。
- 平成30年の介護保険法の改正内容:自己負担額や福祉用具貸与価格の見直し等
- 任意後見制度:特に、「将来型」と「移行型」の違い
- 相続税の節税対策:暦年課税で生命保険の贈与プランなど
- 税制改正とは直接関係はないが、遺言信託(付言事項も含む)のご相談が急増
- 次世代対策:相続の開始後、預貯金が大量に三大都市に移動している
- 金融実務の変化:外野席からの取引履歴の開示請求が増加。貸金庫の実務(死亡すると代理人はどうなるのか、公証人による事実実験公正証書。平成28年12月の最高裁の「預貯金も遺産分割の対象」で銀行の実務の変化は
講師よりメッセージ
金融機関やFPには、只今介護保険を中心とした社会保障制度と相続実務の相談が急増してきました。この際に相談相手として、現場ではFPが今まで以上にさらに期待されております。
今回のセミナーでは、特にどういうアドバイスが、お客様に喜ばれるかを中心にお客様目線でお話をしていきます。
即現場でお役に立つ話題です。是非ご参加下さい。
FP継続教育単位
課目…FP実務と倫理
会場受講:3単位
インターネット受講(ライブ・オンデマンド2週間):1.5単位
※インターネット受講の場合、レポートの提出が必須となります
会則単位について
会場受講の方・・・単位認定の可否に関しましては、ご所属の各税理士会へ自己申請をお願い致します。
インターネット受講の方・・・税理士会の会則研修にはなりません。あらかじめご了承ください。
受講スタイル
会場受講
下記会場にて開催いたします。
インターネット受講(ライブ配信)
セミナーのインターネットライブ配信(生中継)です。任意の時間に視聴できるものではありませんのでご注意ください。
当日のお客様のインターネット回線状況により一部映像や音声が途切れる場合がございます。予めご了承下さい。
インターネット受講(オンデマンド配信)
2018年1月26日(金)に収録したものを、後日、配信録画コンテンツで視聴できるものです。インターネット回線の状況に不安のある方、当日ご都合がつかない方は、こちらをお申込ください。
視聴期間:2018年2月1日(木) ~ 2018年2月14日(水)
※お申込・お支払の前に必ず視聴確認を行ってください
視聴確認について → https://www.nbs-fr-ks.com/crn/contents/video/nichizei_ondemand/check_page/
※レジュメの発送はございません。各自でダウンロードしてご利用いただく形式となります。
※1名様のお申込で、複数名が視聴することはご遠慮ください。複数名の視聴が発覚した場合、人数分のご受講料をお支払いただきます。
※PC・インターネットサポート等は致しかねますので予めご了承下さい。
案内地図
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税研修サイト『日税フォーラム』運営事務局(㈱日税ビジネスサービス)
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
Email:boatta@nichizei.com
お申し込みの流れ
◆ 振込みをご希望の方
- お申込後、3営業日以内にメールもしくはFAXにて振込案内をご連絡いたします。それ以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが事務局までお問い合わせをお願い致します。
◆ クレジットカード払いをご希望の方
お申込みと同時に即時決済となります。
- 会場受講の方 → 受講票を印刷の上、当日会場へお越しください。
- インターネット受講の方 → 研修開催日の3営業日前よりレジュメのダウンロードが可能になります。レジュメをご準備の上、配信が開始しましたらご視聴ください。