研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M&Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
相続財産の把握のために必要な公的機関等への照会
講師 山本和義 氏
開催日時 (会場・ライブ) |
2025年4月17日(木) 13:30 ~ 16:30(開場時間:13:00) |
---|---|
オンデマンド視聴期間 | 2025年4月23日(水) ~ 2025年5月6日(火) |
会場 |
AP西新宿 I室(東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル4階)
|
主催 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
定員 |
<会場>
AP西新宿 30名
<ライブ> 定員なし
<オンデマンド> 定員なし
|
受講料 |
|
返金規定 |
|
有料会員について |
いずれかにご入会中の方とします。 ※有料会員・非有料会員の確認はセミナーお申込時点で行いますので、予めご了承下さい。 |
ご連絡 |
会則単位について当研修会につきましては、その他研修として会則36時間のうち18時間までの会則単位に認定される可能性がございます。ご所属の各会に自己申請をお願い致します。なお、東京地方税理士会にご所属の受講者様は、お申込時の税理士番号にて、自己申請手続きを当社が代行致します。 定額制プラン『日税ライブラリー』でのご受講について
当研修会は、年間定額制見放題プラン『日税ライブラリー』の対象コンテンツでございます。
●日税ライブラリーとは |
講師
講師略歴

税理士・行政書士
昭和57年2月 山本和義税理士事務所開業
平成16年3月 税理士法人FP総合研究所へ改組 代表社員に就任
平成29年9月 税理士法人FP総合研究所を次世代へ事業承継し退任
平成29年10月 税理法人ファミリィ設立、代表社員に就任
【主な著書】
「配当還元方式 徹底活用ガイド」(清文社)
「タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック」(清文社)
「特例事業承継税制の活用実務ガイド」(実務出版)
「相続財産がないことの確認」(TKC出版・共著)
「遺言書作成、生前贈与、不動産管理法人、生命保険の活用による税務実務」(大蔵財務協会)
「遺言書でできる相続対策」(新日本法規出版)等。
研修概要
第一章 遺言書検索及び相続の放棄、限定承認、遺留分の放棄の確認
1. 遺言書検索
2. 遺留分の放棄
3. 相続の放棄
4. 限定承認
コラム 被相続人の連帯保証の調査
第二章 金融資産の確認方法
1. 生命保険契約照会制度
2. ゆうちょ銀行・かんぽ生命
3. 証券保管振替機構(登録済加入者情報の開示請求)
4. 証券会社・信託銀行
5. 銀行・JA
第三章 税務署への照会方法
1. 贈与税の申告内容の開示請求
2. 閲覧
第四章 不動産に関する情報の収集方法
1. 固定資産税の納税通知書(課税明細書)と名寄帳
2. 登記事項証明書
3. 地図
4. 地積測量図
5. 建物図面
講師よりメッセージ
高齢化社会を迎え高齢単身者の死亡も珍しくなくなりました。高齢単身又は高齢夫婦世帯の人が亡くなると財産がどのように管理運用されていたのか、相続人にとって把握が困難なことも少なくありません。
残された資料などで主な財産の把握ができる場合や、資料が散逸していて財産の把握が困難なときもあります。
その場合、普通預金の通帳から、財産に関係しそうな入出金を確認してその財産の有無を確認する方法から始めます。また、残された資料などに財産を連想されるもの(金融機関からのお知らせやDМなど)からその関係先への問い合わせをすることが必要です。
例えば、遺言書が残されていないか「公証役場や法務局」で、生命保険契約の有無については「生命保険契約照会制度」を利用して契約の有無を、上場株式等については「証券保管振替機構」で証券会社との取引の有無を、証券会社で株式の取引明細を、信託銀行で「株式の異動証明書」や「未払配当金残高証明書」などについて照会するなど、公的機関等での確認が欠かせません。
相続税の申告に必要な財産の把握のために、公的機関などへの照会をして相続人の知らない財産を見つけることもあったりします。さらに、相続財産のないことの確認のためにも、公的な機関などに対して財産等に関する照会をすることで、残された財産を正確に把握することが期待されます。
そこで、公的な機関などへ、どのような照会が可能か、実務上の頻度の高いものを厳選して解説することとします。
FP継続教育単位
課目…相続・事業承継
会場受講:3単位
インターネット受講(ライブ・オンデマンド2週間):2.5単位
※インターネット受講の場合、レポートの提出が必須となります
会則単位について
当研修会につきましては、その他研修として会則36時間のうち18時間までの会則単位に認定される可能性がございます。ご所属の各税理士会に自己申請をお願い致します。なお、東京地方税理士会にご所属の方は、お申込時の税理士番号にて、自己申請手続きを当社が代行致します。
受講スタイル
会場受講
下記会場にて開催いたします。
インターネット受講(ライブ配信)
セミナーのインターネットライブ配信(生中継)です。任意の時間に視聴できるものではありませんのでご注意ください。
当日のお客様のインターネット回線状況により一部映像や音声が途切れる場合がございます。予めご了承下さい。
インターネット受講(オンデマンド配信)
2025年4月17日(木)に収録したものを、後日、配信録画コンテンツで視聴できるものです。インターネット回線の状況に不安のある方、当日ご都合がつかない方は、こちらをお申込ください。
視聴期間:2025年4月23日(水) ~ 2025年5月6日(火)
※お申込・お支払の前に必ず視聴確認を行ってください
視聴確認について → https://www.nbs-fr-ks.com/crn/contents/video/nichizei_ondemand/check_page/
※レジュメの発送はございません。各自でダウンロードしてご利用いただく形式となります。
※1名様のお申込で、複数名が視聴することはご遠慮ください。複数名の視聴が発覚した場合、人数分のご受講料をお支払いただきます。
※PC・インターネットサポート等は致しかねますので予めご了承下さい。
案内地図
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税研修サイト『日税フォーラム』運営事務局(㈱日税ビジネスサービス)
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
Email:boatta@nichizei.com
お申し込みの流れ
◆ 振込みをご希望の方
- お申込後、3営業日以内にメールもしくはFAXにて振込案内をご連絡いたします。それ以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが事務局までお問い合わせをお願い致します。
◆ クレジットカード払いをご希望の方
お申込みと同時に即時決済となります。
- 会場受講の方 → 受講票を印刷の上、当日会場へお越しください。
- インターネット受講の方 → 研修開催日の3営業日前よりレジュメのダウンロードが可能になります。レジュメをご準備の上、配信が開始しましたらご視聴ください。
お申し込み
登録済みの方
はじめての方
ログインするには、まず、「新規登録する」ボタンをクリックして、登録をお願いいたします。
パスワード未設定の方へ
会員様や、事務局でユーザー登録した方は、ご自身で、パスワードを設定していただきます。