研修詳細

日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M&Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。

税理士向け 研修会

テーマ
FPに必要な最新のコンプライアンス情報と多い金融実務のご相談

講師 乾晴彦 氏

開催日時(ライブ) 2020年7月21日(火) 13:30 ~ 16:30
オンデマンド視聴期間 2020年7月29日(水) ~ 2020年8月11日(火)
主催 株式会社 日税ビジネスサービス
定員
<ライブ> 定員なし
<オンデマンド> 定員なし
受講料
  • インターネット受講(ライブ):会員 6,000円(税込)/一般 9,000円(税込)
  • インターネット受講(オンデマンド:2週間):会員 9,000円(税込)/一般 13,000円(税込)
返金規定
  • 受講料は事前支払いとさせて頂きます。
  • キャンセルされる場合は、研修開催日の3営業日前までにご連絡いただければ、ご返金いたします。
    ※受講料を振込みでお支払いいただいた方は振込手数料差引いたうえでのご返金になります。
  • それ以降のご返金はできませんので、予めご了承ください。なお、お客様のPC・インターネット回線の状況により、映像が途切れる、又は停止するなど正常に視聴できなかった場合も同様です。
有料会員について

いずれかにご入会中の方とします。

※有料会員・非有料会員の確認はセミナーお申込時点で行いますので、予めご了承下さい。

ご連絡 会則単位について

インターネット受講の方・・・税理士会の会則研修にはなりません。あらかじめご了承ください。

講師

乾晴彦 氏

講師略歴

CFP、1級FP技能士、DCアドバイザー、宅建主任者、証券外務員一種資格、終活カウンセラー、PB(プライベートバンキング)資格。
昭和31年生まれ。長年にわたり金融機関でコンサルティング業務を担当後、大手証券会社の人材開発室で、FP・生命保険の社内講師を務める。
現在は、銀行・証券・保険会社をはじめとする上場企業での社員向け営業研修講師、また、大学や大手資格予備校、FP教育機関でのFP研修講師として活動している。シニア層や富裕層向けの研修・相談業務には定評があり全国にファンも多い。

研修概要

    1.最新のコンプライアンス情報
    (1)コンプライアンス情報: ケース・スタディ(情報漏洩、銀行のカードローン)
    (2)投資信託の共通KPI(Key Performance Indicator):いわゆる「見える化」
    (3)金融機関でのトラブル事例:特に、高齢者で認知症の顧客への販売
    2.2020年のマーケットのポイント
     コロナの前と後:日本と世界の経済の動き(株式、為替、原油価格、主な指標など)
    3.FPに相談の多い金融実務
    (1)金融庁の検査マニュアルが廃止の背景と実務への影響
            定期検査中心のモニタリングからオン・オフ一体の継続的なモニタリングへ
    (2)金融ADRへの取組み:裁判所での訴訟に代わる、あっせん・調整・仲裁など
    (3)フィデューシャリー・デューティー:具体的な7つの原則とは

講師よりメッセージ

金融機関やFPには、只今金融商品関連の実務の相談が急増してきました。
この際に相談相手として、現場ではFPが今まで以上にさらに期待されております。
今回のセミナーでは、特に金融面でどういうアドバイスが、お客様に喜ばれるかを中心にお客様目線でお話をしていきます。即現場でお役に立つ話題です。是非ご参加下さい。

FP継続教育単位

課目…FP実務と倫理

インターネット受講(ライブ・オンデマンド2週間):1.5単位
※インターネット受講の場合、レポートの提出が必須となります

会則単位について

インターネット受講の方・・・税理士会の会則研修にはなりません。あらかじめご了承ください。



受講スタイル

インターネット受講(ライブ配信)

セミナーのインターネットライブ配信(生中継)です。任意の時間に視聴できるものではありませんのでご注意ください。

当日のお客様のインターネット回線状況により一部映像や音声が途切れる場合がございます。予めご了承下さい。

インターネット受講(オンデマンド配信)

2020年7月21日(火)に収録したものを、後日、配信録画コンテンツで視聴できるものです。インターネット回線の状況に不安のある方、当日ご都合がつかない方は、こちらをお申込ください。

視聴期間:2020年7月29日(水) ~ 2020年8月11日(火) 

インターネット受講 全般に関する注意事項

※お申込・お支払の前に必ず視聴確認を行ってください

視聴確認について → https://www.nbs-fr-ks.com/crn/contents/video/nichizei_ondemand/check_page/

※レジュメの発送はございません。各自でダウンロードしてご利用いただく形式となります。

※1名様のお申込で、複数名が視聴することはご遠慮ください。複数名の視聴が発覚した場合、人数分のご受講料をお支払いただきます。

※PC・インターネットサポート等は致しかねますので予めご了承下さい。

連絡先・お問い合わせ

何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。

日税研修サイト『日税フォーラム』運営事務局(㈱日税ビジネスサービス)

TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514

Email:boatta@nichizei.com

お申し込みの流れ

◆ 振込みをご希望の方

  • お申込後、3営業日以内にメールもしくはFAXにて振込案内をご連絡いたします。それ以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが事務局までお問い合わせをお願い致します。

◆ クレジットカード払いをご希望の方
 お申込みと同時に即時決済となります。

  • 会場受講の方 → 受講票を印刷の上、当日会場へお越しください。
  • インターネット受講の方 → 研修開催日の3営業日前よりレジュメのダウンロードが可能になります。レジュメをご準備の上、配信が開始しましたらご視聴ください。

お申し込み

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