研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M＆Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
ＦＰに必要な最新のコンプライアンス情報と多い金融実務のご相談
講師 乾晴彦 氏
| 開催日時（ライブ） | 2020年7月21日（火） 13:30 ～ 16:30 |
|---|---|
| オンデマンド視聴期間 | 2020年7月29日（水） ～ 2020年8月11日（火） |
| 主催 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
| 定員 |
＜ライブ＞ 定員なし
＜オンデマンド＞ 定員なし
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| 受講料 |
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| 返金規定 |
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| 有料会員について |
いずれかにご入会中の方とします。 ※有料会員・非有料会員の確認はセミナーお申込時点で行いますので、予めご了承下さい。 |
| ご連絡 |
＜会則単位について＞
税理士会の研修細則（準則）の運用変更に伴い、当研修のインターネット受講も「その他の研修」として、今年度18時間を限度に会則単位に認定される可能性がございます。研修受講者様は、恐れ入りますが、ご所属の各会に自己申請をお願い致します。なお、東京地方税理士会にご所属の受講者様は、お申込時の税理士番号にて、自己申請手続きを当社が代行致します。 |
講師
講師略歴
ＣＦＰ、１級ＦＰ技能士、ＤＣアドバイザー、宅建主任者、証券外務員一種資格、終活カウンセラー、ＰＢ（プライベートバンキング）資格。昭和３１年生まれ。長年にわたり金融機関でコンサルティング業務を担当後、大手証券会社の人材開発室で、ＦＰ・生命保険の社内講師を務める。
現在は、銀行・証券・保険会社をはじめとする上場企業での社員向け営業研修講師、また、大学や大手資格予備校、ＦＰ教育機関でのＦＰ研修講師として活動している。シニア層や富裕層向けの研修・相談業務には定評があり全国にファンも多い。
研修概要
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1.最新のコンプライアンス情報
（1）コンプライアンス情報： ケース・スタディ（情報漏洩、銀行のカードローン）
（2）投資信託の共通ＫＰＩ（Key Performance Indicator）：いわゆる「見える化」
（3）金融機関でのトラブル事例：特に、高齢者で認知症の顧客への販売
2.2020年のマーケットのポイント
コロナの前と後：日本と世界の経済の動き（株式、為替、原油価格、主な指標など）
3.ＦＰに相談の多い金融実務
（1）金融庁の検査マニュアルが廃止の背景と実務への影響
定期検査中心のモニタリングからオン・オフ一体の継続的なモニタリングへ
（2）金融ADRへの取組み：裁判所での訴訟に代わる、あっせん・調整・仲裁など
（3）フィデューシャリー・デューティー：具体的な7つの原則とは
講師よりメッセージ
金融機関やＦＰには、只今金融商品関連の実務の相談が急増してきました。
この際に相談相手として、現場ではＦＰが今まで以上にさらに期待されております。
今回のセミナーでは、特に金融面でどういうアドバイスが、お客様に喜ばれるかを中心にお客様目線でお話をしていきます。即現場でお役に立つ話題です。是非ご参加下さい。
FP継続教育単位
課目…FP実務と倫理
インターネット受講（ライブ・オンデマンド2週間）：1.5単位
※インターネット受講の場合、レポートの提出が必須となります
会則単位について
インターネット受講の方・・・税理士会の研修細則（準則）の運用変更に伴い、当研修のインターネット受講も「その他の研修」として、今年度18時間を限度に会則単位に認定される可能性がございます。研修受講者様は、恐れ入りますが、ご所属の各会に自己申請をお願い致します。なお、東京地方税理士会にご所属の受講者様は、お申込時の税理士番号にて、自己申請手続きを当社が代行致します。
受講スタイル
インターネット受講（ライブ配信）
セミナーのインターネットライブ配信（生中継）です。任意の時間に視聴できるものではありませんのでご注意ください。
当日のお客様のインターネット回線状況により一部映像や音声が途切れる場合がございます。予めご了承下さい。
インターネット受講（オンデマンド配信）
2020年7月21日（火）に収録したものを、後日、配信録画コンテンツで視聴できるものです。インターネット回線の状況に不安のある方、当日ご都合がつかない方は、こちらをお申込ください。
視聴期間：2020年7月29日（水） ～ 2020年8月11日（火）
※お申込・お支払の前に必ず視聴確認を行ってください
視聴確認について → https://www.nbs-fr-ks.com/crn/contents/video/nichizei_ondemand/check_page/
※レジュメの発送はございません。各自でダウンロードしてご利用いただく形式となります。
※1名様のお申込で、複数名が視聴することはご遠慮ください。複数名の視聴が発覚した場合、人数分のご受講料をお支払いただきます。
※PC・インターネットサポート等は致しかねますので予めご了承下さい。
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税研修サイト『日税フォーラム』運営事務局（㈱日税ビジネスサービス）
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
Email:boatta@nichizei.com
お申し込みの流れ
◆ 振込みをご希望の方
- お申込後、3営業日以内にメールもしくはFAXにて振込案内をご連絡いたします。それ以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが事務局までお問い合わせをお願い致します。
◆ クレジットカード払いをご希望の方
お申込みと同時に即時決済となります。
- 会場受講の方 → 受講票を印刷の上、当日会場へお越しください。
- インターネット受講の方 → 研修開催日の3営業日前よりレジュメのダウンロードが可能になります。レジュメをご準備の上、配信が開始しましたらご視聴ください。