研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M＆Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
【A53】『相続対策時にアドバイスしたい資産運用のポイント』
～顧問税理士剥がしを狙う金融機関の提案の事例を踏まえて～（2018/1/10～)
講師 冨田和成 氏
| 学習期間 | 2018年1月10日（水） ～ 2018年1月23日（火） |
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| 返金規定 |
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| 有料会員について |
いずれかにご入会中の方とします。 ※有料会員・非有料会員の確認はセミナーお申込時点で行いますので、予めご了承下さい。 |
| 主催 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
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講師
講師略歴
株式会社ZUU 代表取締役社長兼CEO
大学在学中にソーシャルマーケティングにて起業。2006年に一橋大学を卒業後、野村證券株式会社に入社。
支店営業にて同年代のトップセールスや会社史上最年少記録を樹立し、最年少で本社の超富裕層向けプライベートバンク部門に異動。
その後シンガポールへの駐在、ビジネススクール（金融商品の組成、マーケット・企業分析、ポートフォリオ理論、オルタナティブ投資などを学ぶ）への留学やタイへの駐在などを経て、本店ウェルスマネジメント部で金融資産10億円以上の企業オーナー等への事業承継や資産運用・管理などのコンサルティングを担当。
2013年3月に野村證券を退職し、「金融×IT」で時価総額100兆円を超える世界一の企業を創るべく、株式会社ZUUを設立。設立から約1年半で10種類の金融・経済関連メディアを立ち上げ、配信先含めて月間1,000万アクセスを超える日本最大級の金融・経済サイトへと成長させる。月間2万人を超える資産アドバイザーが訪問する専門サイトZUU Advisors Supportを運営するなど専門家向けのサービスも行っている。
主な内容
- 高度化する金融機関による顧問税理士剥がしの実態と対処法
- 金融機関VS税理士、コンサルティング力が試される相続対策
- なぜ相続対策と資産運用のアドバイスはセットであるべきなのか？
- 台頭する新世代富裕層と彼らが求めるものとは？
- そもそも資産運用の考え方とはどのようなものか？
- 株式を活用した資産運用と注意点
- 債券を活用した資産運用と注意点
- 投資信託を活用した資産運用と注意点
- 保険を活用した資産運用と注意点
- 不動産を活用した資産運用と注意点
- 資産運用のアドバイス時に最低限話したい2015年の金融市場見通し
- 税理士の競合相手となった金融機関の提案とその欠点の事例集
講師より
団塊世代の大量退職が騒がれ始めてから5年以上が経ちました。ますます高齢化し、相続により毎年50兆円超の資産移転が発生しています。
今後10年間で、この流れは更に加速し、「相続対策」は税理士業界にとって最も重要なキーワードとなっています。しかし相続対策は税金対策の部分だけではありません。どのように納税資金を準備していくかなど、資産運用の部分が課題となってきます。一方で金融機関は相続関連ビジネスを取り込もうと相続対策をキーワードに相続税が発生しそうな経営者や地主を中心とする富裕層へ積極的なアプローチを行っています。
このような競争が激化する中で、相続対策と同時に資産運用のアドバイスをどのように行っていくべきかについて、そのコンサルティングの一助となるようなお話ができればと存じます。
収録日
2015年4月7日 収録時間 150分
FP単位
課目…金融
インターネット受講：1.5単位
※レポートの提出が必須となります
注意事項
セミナー収録時点での情報となります。
受講について
インターネット受講（オンデマンド配信）となります。
受講期間中は、２４時間いつでもご受講頂けます。
※お申込・お支払の前に必ず視聴確認を行ってください
視聴確認について → https://www.nbs-fr-ks.com/crn/contents/video/nichizei_ondemand/check_page/
※レジュメの発送はございません。各自でダウンロードしてご利用いただく形式となります。
※1名様のお申込で、複数名が視聴することはご遠慮ください。複数名の視聴が発覚した場合、人数分のご受講料をお支払いただきます。
※PC・インターネットサポート等は致しかねますので予めご了承下さい。
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税研修サイト『日税フォーラム』運営事務局（㈱日税ビジネスサービス）
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
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